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頂尖選股者:歐洲股神、英國第一操盤人安東尼波頓的投資智慧

Investing with Anthony Bolton: The anatomy of a stock market winner
       
 
ISBN: 9789869815178
定价: NT380
售价: RM59.40
优惠价: RM52.87 *
库存量: 海外库存
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作者: 安東尼‧波頓,喬納森‧戴維斯
译者: 馬林梅
出版社: 樂金文化
出版日期: 2020-01-08
装订: 平裝. 單色印刷. 240 页. 23.
 
 
 
       
  • 内容试阅
  • 作者简介
     
 

歐洲股神、英國第一操盤人 安東尼波頓
堅持逆勢投資,年報酬高達20%
績效可與華倫.巴菲特、約翰.坦伯頓等美國投資大師相媲美

  投資界鮮有職業投資人配得上「投資大師」的美譽。

  即使是擁有高學歷的專業基金經理,也很難長期持續有效的擊敗市場。然而,投資界確實存在長期持續的超越指數的出色人才,諸如巴菲特、彼得.林區、索羅斯等,而在英國,就有一人是公認的佼佼者,這個人就是安東尼.波頓。

  ◎為什麼波頓是一個頂尖的選股者?
  (1) 比大盤績效高
  很多主動型基金扣掉管理費和手續費後,績效都輸給大盤。但波頓不管在牛市或熊市期間都取得優於大盤和同行的出色業績。

  (2)在眾多菁英中,保持穩定且卓越的績效
  波頓掌管的富達國際特殊情況基金於1979年發行,若當時投入1000英鎊,28年後價值超過14.7萬英鎊。147倍的增值意味著投資的年化報酬率高達19.5%,比同期的富時綜合指數高出了7%,更遠遠超越同行。

  (3)堅持信念
  波頓:「如果你想要超越其他人,那麼你就必須擁有別人沒有的東西。如果你想超越市場,正如每個人希望你做的那樣,你就一定不能拘泥於市場。你不應在市場中隨波逐流,也不能頻繁地進行交易,因為交易成本很高。你必須做到與眾不同。」

  (4)正直、具有誠信
  被動型基金的旗手查爾斯.艾利斯以多年來研究專業的投資者的經驗,歸納出專業投資者應具備的條件:「我不找與眾不同的人,而是找正直、有個性和有頭腦的人。智力固然重要,但遠不及正直誠信重要。」《經濟學人》資深財經記者喬納森.戴維斯認為,安東尼.波頓就是這樣的投資者。

  ◎頂尖選股者都有哪些特徵?
  (1)閱讀廣泛、隨時增加新知

  股神巴菲特曾透露自己每天閱讀500頁財報,而波頓也一樣,每天早上搭火車上班時,就會讀完大量的報告、聽完40個語音留言,參加5、6場公司會議,會議後還會留下長長的筆記。

  (2)運用一切可以得到的資訊
  彼得•林區曾說:「當你翻開10塊石頭時,你可能找到一個很吸引人的投資創意,但當你翻開100塊石頭時,你可能發現10個出色的投資創意。」而波頓也認為,財務報表、公司消息,甚至是技術分析,只要是有用的資訊,頂尖選股者都不會放過。

  ◎波頓長期獲利的方法是什麼?
  (1)偏好中小型股
  (2)自下而上的研究方式(個股→產業→總經環境)
  (3)主要根據與公司有關的標準,而非一般的宏觀經濟條件
  (4)建立資訊優勢,以廣泛的調查為基礎
  (5)以價值為核心,尋找不受投資者青睞或被低估的公司
    
  ◎波頓給散戶的建議
  ★想成為頂尖選股者,應該:
  (1)以價值為核心,尋找被低估的中小型股

  專注尋找不受追捧、股價便宜,但不久後能吸引投資者目光的公司。

  (2)注重絕對估值
  別在牛市期間被市場繁榮的景象給沖昏頭,投資者需要檢驗真實情況,瞭解公司的實際價值。

  (3)瞭解推動企業發展的關鍵因素
  確認匯率、利率及稅收等無法控制的因素是否會影響公司業績,一家好的公司應該能掌控自己的命運。

  (4)忘記你買股票時所支付的價格
  你支付多高的價格根本不重要,它只是心理上有影響而已,情況發生變化時,要毫不猶豫停損。

  ★若不想自己投資,要如何挑選頂尖選股者?
  要清楚瞭解基金的投資標的、策略,以及波動性和一致性,更重要的是如果你的基金經理不具備跟波頓一樣的特質,還是乖乖投資指數型基金吧!

  ……詳細的內容書中還有更多。

名人推薦

  JENNY  JC趨勢財經觀點版主
  艾致富  專業投資人
  林培勝  華爾街避險基金經理
  陳啟祥  修正式價值投資版主
  基金黑武士  知名基金部落客
  温文勝  財經作家
  鄭清文  先探投資週刊專欄作家

好評推薦

  「安東尼.波頓善於從大量的雜訊中篩選出珍貴的資訊,幫助他在判別企業價值時更有洞見,秉持著拋棄成規、逆向思考與恪守紀律尋找被低估的企業,再積極對公司治理提出要求,爭取股東權益來釋放企業的真實價值,我認為是現代投資人在進行投資決策時應擁有的完整認知。」Jenny  JC趨勢財經觀點版主

  「非常推薦本書給所有投資者,從本書中,投資人將可以學習到許多贏家方式的共同方程式,包含逆勢投資、偏愛中小型個股、重視各種投資面向、遠離羊群效應、靈活思考等,而波頓更是廣大的基金經理人中,少數會結合技術分析來做為投資決策,非常適合台灣多數熱愛以技術分析做為選股的投資人來閱讀。」艾致富  股市專業投資人及財經作家

  「這本書的好處是深入淺出,您可以只花一、兩天的時間輕鬆讀完它,就可以理解安東尼.波頓運用的選股方法和投資哲學,也可以在夜深人靜時仔細研讀其選股祕訣,以及對投資者的啟示,不管是業餘投資者或是專業的基金經理,在本書裡都能得到很棒的啟發。」林培勝,華爾街避險基金經理

  「波頓是個思維審慎且注重細節的投資人,甚至可以說他總是沉迷於思考之中,基於此點,波頓喜歡逆勢投資,尋找那些當前不受青睞但未來前景看好的股票,我個人也非常贊同此一思考模式,對於公司的評估應該要站在未來的角度,所有過去的資訊都是線索與證據,去支持你評價一間公司的未來,讓認真的投資人找到那些即將發亮的寶石。本書非常詳盡的討論了波頓的各種投資哲學,讓我們能一窺投資大師的各種思考方式及關鍵概念,非常值得細讀!」陳啟祥 修正式價值投資版主

  「投資市場中績效長期優於大盤,是一件非常困難的事情,而歐洲股神安東尼波頓的人格特質當中,思緒縝密、注重細節,使得他的思維比一般人早了兩步。有著與常人不同的思維,搭配他引以為傲的逆勢投資法,讓他與世界級的投資大師齊名。」基金黑武士 知名基金部落客

  「安東尼.波頓被譽為歐洲的彼得.林區。闡述的觀念讓人溫故知新,與巴菲特一樣善於挖掘被市場低估的股票,並勇於做個逆勢投資者。」温文勝 財經作家

  「閱讀投資的書籍一本書只要能夠學到一個新觀念,就比買賣股票的交易費便宜,何況是投資大師的經驗分享,希望讀者看了本書後,投資都能像安東尼.波頓一樣長期穩定的獲利。」鄭清文  先探投資週刊專欄作家
 

 
     
     
     

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