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01 正本清源:家族辦公室的商業基因和組織基因 歷史沿革背後的商業基因溯源 / 003 業務認知背後的組織基因測序 / 023 探討:家族辦公室成長模式選擇 / 035 02 中國第一批聯合家族辦公室創設者的“起心動念” 為什麼這麼多人創設家族辦公室 / 043 探討:如何把握家族辦公室行業先行者優勢 / 047 實現幸福人生:高淨值人士/家族 / 051 職業十字路口:私人銀行家、資深理財師、MDRT成員等金融人士 / 058 事業“第二曲線”:律師、稅務師、諮詢師、移民顧問等專業人士 / 068 創設聯合家族辦公室必須思考的幾個問題 / 076 延伸閱讀:家族辦公室“起心動念”的常見問題 / 089 03 家族辦公室的創設規劃和落地路徑 家族辦公室在中國應該採用哪種法律形式 / 095 家族辦公室治理結構的底層邏輯 / 097 如何在中國落地聯合家族辦公室治理架構 / 107 創設、組建家族辦公室的基本流程和優脈SOP / 115 家族辦公室創設初期的挑戰和對策 / 120 特別關注:保險系家族辦公室 / 127 04 家族辦公室的品牌戰略和客戶關係 一切站在客戶視角思考 / 135 家族辦公室品牌戰略規劃 / 143 家族辦公室客戶發展策略 / 152 延伸閱讀1:關於經驗型專業機構的小型沙龍 / 161 延伸閱讀2:關於經驗型專業機構的文章發表 / 163 客戶關係深化的“雙人舞” / 168 客戶關係建設是家族辦公室可持續發展的基石 / 177 05 家族辦公室基本功:諮詢服務 什麼是諮詢 / 181 “財富體檢”的一小步,財富管理的一大步 / 190 諮詢服務:轉變客戶信念的策略與方法 / 202 諮詢建議與解決方案呈現 / 211 附件:財富管理風險診斷問卷 / 216 06 家族資產管理:保值與增值 如何設計一個高品質家族資產管理解決方案 / 231 探討:家族辦公室如何挖掘客戶需求,獲得為客戶服務的機會 / 241 優脈家族資產管理解決方案介紹 / 242 家族辦公室資產管理體系、能力和資源建設 / 250 家族辦公室資產管理能力建設的策略與路徑選擇 / 263 07 傳承首次大考:中國的家族辦公室如何破局 在中國市場提供傳承服務面臨的挑戰 / 269 探討:保險在中國的價值與挑戰 / 277 案例:國內的家族信託,能真正起到作用嗎? / 280 中國的家族辦公室如何建設傳承服務能力 / 282 附件:信託公司盡職調查問卷 / 292 適合中國市場的家族傳承方案 / 298 08 家族辦公室的地基:法律合規、運營與資訊系統 家族辦公室的合規要求和法律監管 / 317 附件1:基金投資者風險測評問卷範本(個人版) / 325 附件2:某家族辦公室利益衝突防範制度 / 328 家族辦公室的運營與資訊管理系統 / 336 附件1:家族辦公室複雜性評估表 / 339 附件2:優脈家族辦公室資訊管理系統 / 345 後記:優脈——小荷才露尖尖角 / 349
應松 優脈·家族辦公室聯盟創始人/董事長 首席執行官 杭州電子工業大學工學學士 中歐工商管理學院金融管理學碩士 加入中國平安集團10年,曾參與集團創業歷程,1997年起參與平安—麥肯錫改革及互聯網綜合金融服務平臺的創立;此後受邀加盟英國標準人壽保險公司(Standard Life)、瑞典斯堪地亞集團(Skandia Group)、法國安盛公司(AXA)等國際性公司任職高管。 擁有30年金融行業從業經歷,直接服務過近千名(超)高淨值人士,管理和培養的金融人士遍及財富管理行業,參與盡調和風控的各類金融產品千餘個,對中國高淨值財富市場的發展和變遷有著深刻的認知和瞭解,是中國財富管理行業成長和發展的親歷者。
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