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隨著中國國務院在2017年發布新一代人工智慧發展進程規劃後，預計將在2025年創造4,000億元人民幣產值規模，此計畫發布使得中國新創人工智慧晶片廠商如雨後春筍般出現；與此同時，歐美晶片廠商在人工智慧晶片開發上，也開始著重神經網路運算的效能提升，2019年將為消費者帶來更多豐富的使用體驗。 隨著各國陸續展開5G頻段釋出，2019年5G逐步朝向商用化邁進，其中新基地台建設和現有設備更新，將加快5G相關投資，帶動光通訊相關產品需求提升，初期以光纖、光纜佈建與基地台天線和射頻元件為主，預估網路優化維護將對網路通訊設備有新一波需求。 另一方面，除了5G智慧型手機將在2019年問世外，全螢幕手機已成為手機市場主流規格，Notch設計也成為中高階機種搭載的主流設計，除了尺寸放大外，邊框更窄，Notch面積更小的設計將成為主流，前鏡頭整合挖孔面板的手機也將成為設計方向之一。 隨著語音功能不斷發展，智慧音箱在2018年吸引市場目光，更多廠商投入這塊市場並促進整體市場成長。除了智慧型手機上既有的語音App和智慧音箱外，各種語音應用功能也深入多款終端產品，包括智慧手錶和智慧耳機，甚至是智慧電視，並進一步拉升硬體規格，以提供便利且快速的生活服務。此外，在廠商推動下，搭載eSIM卡的產品越來越廣泛，提高各種裝置的獨立性，擺脫對智慧型手機的依賴。因此不論是產品性能提升以提供語音功能，或透過eSIM卡連網獲取語音服務，在2019年終端裝置上會有更多語音應用，提供消費者更加智慧的生活服務。
第一章 關鍵零組件－半導體與面板產業 1-1 IC設計－AI晶片將朝高性價比發展 一.全球前十大IC設計廠商現況 二.深入檢視全球IC設計廠發展現況 三.IC設計產業2018年重大事件回顧 四.拓墣觀點 1-2 顯示驅動晶片產業2018年回顧與2019年市場展望 一.全球顯示驅動晶片產業產值預估 二.顯示驅動晶片廠商市況 三.顯示驅動晶片應用別占比 四.2018年智慧型手機應用需求打開未來產能需求 五.拓墣觀點 1-3 大尺寸液晶面板產能失衡加劇？2019年各面板廠產能挑戰剖析 一.產能續增但需求放緩，2019年供需挑戰嚴峻，尤以2019上半年為甚 二.SDC計畫2019年關閉1座8.5代廠，轉規劃為新興產品QD-OLED面板生產之用 三.LGD以OLED電視面板作為退場藉口，但現實執行上恐有難度 四.相對有限的產能與健全的客戶結構，有機會成為友達維持稼動的支撐 五.群創與集團SDP在面板產品組合的矛盾恐在2019年加深 六.產能壓力延燒，一線與二線中國面板廠對應方式不盡相同 七.拓墣觀點 1-4 2019年手機面板供需展望 一.2018年智慧型手機出貨量14.59億支，2019年市場預估出現2.5％衰退 二.2018年手機面板出貨量20.08億片，2019年預估增加至20.93億片 三.AMOLED面板供需微幅擴大，新進供應商對SDC於2019年營運衝擊預估仍有限 四.LTPS長期跌價換來接受度的提升，逐漸脫離供需失衡最壞時機 五.作為手機面板技術食物鏈最底層的a-Si，市占率節節敗退導致供需失衡加遽 六.拓墣觀點 第二章 網通產業趨勢 2-1 2019年通訊產業新趨勢－5G帶來新變革 一.2019年全球電信支出持續成長 二.全球部署5G規劃逐步落地 三.5G關鍵技術逐漸突破，有利產業發展 四.5G加速到來－手機與基地台商機探索 五.拓墣觀點 2-2 固網寬頻市場2018年回顧與2019年展望 一.全球固網寬頻用戶市場分析 二.重要國家固網寬頻用戶市場分析 三.固網寬頻技術動態回顧與展望 四.拓墣觀點 2-3 物聯網2018年回顧與2019年展望 一.邊緣運算結合人工智慧蔚為趨勢 二.LPWAN陸續商用，銜接5G大連結時代 三.拓墣觀點 第三章 終端產品發展趨勢 3-1 TV產業2018年回顧與2019年展望 一.2019年TV出貨量將呈現微幅成長 二.全球TV廠商發展態勢 三.中美貿易戰下，中國電視品牌面臨巨大考驗 四.拓墣觀點 3-2 NB產業2018年回顧與2019年展望 一.NB產業2018年回顧與2019年展望 二.PC供應鏈動態 三.拓墣觀點 3-3 數位消費電子回顧與2020年展望－DSC與遊戲機 一.數位相機市場 二.遊戲機市場 三.拓墣觀點 3-4 穿戴裝置市場2019年新機會 一.智慧手環與手錶市場趨勢 二.VR／AR裝置與發展趨勢 三.拓墣觀點 3-5 全球智慧音箱市場2018年回顧與2019年展望 一.全球智慧音箱市場回顧與展望 二.美國智慧音箱品牌發展動態 三.中國智慧音箱品牌發展 四.拓墣觀點 3-6 全球汽車產業2018年回顧與2019年展望 一.全球汽車市場規模 二.電動車發展趨勢 三.自駕車發展趨勢 四.拓墣觀點 圖目錄 圖1.1.1 2017～2018年第二季Broadcom四大應用領域營收 圖1.1.2 2017～2018年Qualcomm QCT部門營收與YoY表現 圖1.1.3 2017～2018年QCT MSM出貨狀況 圖1.1.4 2017～2018年NVIDIA遊戲營收、YoY與占IC營收比重 圖1.1.5 2017～2018年第三季NVIDIA旗下四大應用領域YoY表現 圖1.1.6 2017～2018年第三季AMD營收、YoY與毛利率變化 圖1.1.7 2017～2018年第三季Marvell四大應用領域營收狀況 圖1.1.8 Xilinx新一代Versal產品藍圖規劃 圖1.1.9 Dialog 2018年營收比重預測和2022年營收展望 圖1.1.10 2014～2019年全球IC設計市場產值規模與YoY預測 圖1.2.1 2016～2022年全球顯示驅動晶片產值預估 圖1.2.2 各區域顯示驅動晶片廠商占比 圖1.2.3 2017～2018年顯示驅動晶片產值應用別占比 圖1.2.4 2016～2022年顯示觸控整合晶片出貨量預估 圖1.2.5 2016～2022年LCD智慧型手機COG／COF占比 圖1.3.1 2010～2019年大尺寸面板供需比 圖1.4.1 2014～2020年全球智慧型手機出貨量預估 圖1.4.2 2016～2020年智慧型手機解析度比重 圖2.1.1 行動通訊技術演進歷程 圖2.1.2 5G標準進程 圖2.1.3 全球部署5G規劃排名 圖2.1.4 全球主要國家5G頻譜分布 圖2.1.5 5G關鍵性技術 圖2.1.6 5G核心網架構演進對承載網架構影響示意圖 圖2.1.7 2017～2018年全球基地台天線市占率 圖2.1.8 2012～2020年全球100G光設備市場規模 圖2.1.9 手機射頻前端設計比較 圖2.1.10 各材料功率放大器的性能 圖2.1.11 5G終端發展趨勢 圖2.2.1 2014～2019年全球固網寬頻用戶數 圖2.2.2 2016～2019年中國固網寬頻用戶數與光纖寬頻滲透率 圖2.2.3 2016年第二季～2018年第二季中國固網寬頻家庭普及率 圖2.2.4 2016～2019年日本固網寬頻用戶數與FTTx滲透率 圖2.2.5 2016～2019年俄羅斯固網寬頻用戶數與使用人數滲透率 圖2.3.1 得力於2017年基礎建設佈建，2018年著重商用與應用的展開 圖2.3.2 2019年強化物聯網的智慧應用與多元能力 圖2.3.3 OpenVINO給予開發者多種開發工具 圖2.3.4 Arm Pelion物聯網平台 圖2.3.5 Arm Project Trillium平台 圖2.3.6 AWS IoT架構 圖3.1.1 2015～2019年全球TV出貨量 圖3.1.2 QD-OLED架構 圖3.1.3 Sharp AIoT生態圈架構 圖3.1.4 2013～2018年中國TV出口數量 圖3.2.1 2010～2019年全球NB出貨量年成長率 圖3.2.2 NB電競品牌2013～2018年全球搜尋趨勢 圖3.2.3 微星2013～2018年全球搜尋趨勢 圖3.2.4 Chromebook 2013～2018年搜尋趨勢 圖3.3.1 2015～2019年全球各數位相機出貨量 圖3.3.2 數位相機種類發展 圖3.3.3 數位相機市場受手機拍照功能衝擊的變化 圖3.3.4 2018～2019年數位相機品牌廠商市占率 圖3.3.5 數位相機品牌廠商產品布局 圖3.3.6 2015～2019年全球各電視遊戲機銷售量 圖3.3.7 2014～2019年全球各掌上型遊戲機銷售量 圖3.4.1 2015～2020年全球智慧手錶與手環出貨量 圖3.4.2 Apple Watch Series 4特色與示意圖 圖3.4.3 Apple Watch定價趨勢 圖3.4.4 藍牙耳機的規格與設計變化 圖3.4.5 2018～2019年全球VR裝置各品牌出貨量 圖3.5.1 2015～2019年全球智慧音箱出貨量 圖3.5.2 2018～2019年全球智慧音箱品牌市占率變化 圖3.5.3 Amazon智慧音箱市場策略 圖3.5.4 阿里巴巴語音生態架構 圖3.5.5 小米智慧家庭硬體生態圈 圖3.5.6 百度於智慧音箱市場布局策略 圖3.6.1 2012～2019年全球汽車銷售規模 圖3.6.2 2018年各地區銷售占比 圖3.6.3 2018年各地區銷售數量與增長 圖3.6.4 2013～2019年全球電動車種類分布比重 圖3.6.5 2013～2019年全球電動車市場分布 表目錄 表1.1.1 2018年全球前十大IC設計廠商營收排名暨2019年營收預測 表1.1.2 Broadcom旗下產品種類與方案 表1.2.1 顯示驅動晶片廠商排名 表1.2.2 2018～2019年主流顯示驅動晶片應用 表1.3.1 SDC大尺寸液晶面板產線產能一覽 表1.3.2 LGD大尺寸OLED面板產線產能一覽 表1.3.3 鴻海集團下轄產線與電視面板產品配置一覽 表1.4.1 2018～2019年主要手機面板廠出貨量預估 表1.4.2 2018～2019年不同面板技術手機面板供需比較 表2.1.1 2017～2019年全球電信支出預估 表2.1.2 全球各大運營商5G發展進度 表2.2.1 全球固網寬頻用戶數前十大國 表2.2.2 2014～2019年全球固網寬頻技術市占率 表2.2.3 2016～2019年美國固網寬頻用戶數與技術市占率 表2.2.4 2016～2019年巴西固網寬頻用戶數與技術市占率 表2.2.5 寬頻技術規格比較 表2.3.1 AWS Machine Learning Stack 表2.3.2 亞太NB-IoT資費方案 表2.3.3 遠傳NB-IoT資費方案 表3.1.1 2016～2019年前十大電視品牌市占率 表3.2.1 2011～2019年全球NB出貨量 表3.2.2 各品牌搜尋量最高的電競NB型號規格 表3.2.3 2018年Chromebook品牌型號CPU規格 表3.4.1 Oculus產品與市場策略 表3.4.2 PC端VR裝置與獨立VR裝置產品定位 表3.5.1 2017～2019年Google Home發售國家／地區與支援語系 表3.6.1 汽車廠電池供應模式
作者簡介 拓墣產業研究院 「拓墣產業研究院」成立於1996年，為台灣重要智庫中，最大規模之民營調研機構，也是唯一在大中華地區完整佈局之專業產業顧問公司，客戶遍及全球ICT大廠、金融單位與政府機關。 拓墣產業研究院長期關注全球ICT產業趨勢，研究主軸橫跨半導體、光電、通訊網路、消費電子、車用電子、物聯網、LED、環保節能等領域，近年並延伸至服務業、農業生技、數位內容、文化創意、國家策略發展、中國內需市場等非ICT產業，積極朝綜合研究之方向邁進。 為協助客戶快速掌握瞬息萬變的市場趨勢及動態，拓墣產業研究院針對17個產業主題，每年產出超過320篇以上研究報告，並輔以每日即時性的產業評析，和累積超過250冊已出版的主題式專題報告及200多場次產業趨勢研討會，拓墣產業研究所建置的龐大歷史分析與市場動態資料庫，讓訂閱客戶可藉由個人專屬帳號及密碼，隨時在世界各地上網查詢。 拓墣產業研究院於北京及深圳皆設有辦事處，以提供客戶最即時深入之中國市場觀察研究。長期支持的在地客戶包括：上海宏力半導體、上海華虹NEC、中芯國際、天馬微電子、北京電子控股、宇龍、京東方、海信、海爾、康佳、福建省電子資訊、華為、聯想、龍騰光電等大型集團等，並為北京中關村、浦東新區發改委、上海積體電路協會、蘇通科技產業園、錫山經濟開發區、福建省電子資訊集團、福建省經貿委員會、廈門產業技術研究院、廈門市科學技術局、廈門軟體園、江門市高新區、南沙經開區、合肥發改委、合肥新站綜合開發實驗區、武漢東湖新技術開發區、西安高新區、咸陽高新區、重慶外經貿委、重慶經信委、重慶北部新區、重慶市巴南區、重慶高新區、重慶合川區等單位提供策略規劃服務，且在臺北成功舉辦多場兩岸產業合作交流會。未來將持續深耕中國各地，提供廣大客戶零時差之資訊諮詢服務。
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