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第1天 想靠外幣賺錢？先有基本功 第1小時 選對外幣，打敗1.1%臺幣定存 ・投資外幣4個好處，輕鬆上手 ・臺灣常見的外幣 ・嗅出投資趨勢，細看外匯存底流動變化 ・透視經常帳、金融帳、資本帳 ・攻：資產放強勢貨幣；守：負債放弱勢貨幣 第2小時 影響匯率的因素－－基本面 ①GDP：預估匯率波動，首重GDP ②利率：利率高低牽動資金流向，影響貨幣升貶 ③失業率和通貨膨脹率：指數偏高時，央行會出手干預 ④貿易收支：貿易順差持續擴大，貨幣最易被迫升值 ⑤貨幣政策1：出口導向國家怕升值，經常維持弱勢貨幣 ⑥貨幣政策2：吸引資金熱錢追捧，高利率常伴隨貨幣升值 ⑦財政政策：政府影響匯率的策略，要擴張還是緊縮？ ＊看基本面，判斷匯率升貶趨勢 第3小時 影響匯率的因素－－消息面 ・預期心理＋國際熱錢，撼動股匯市的外力 ・套利交易有賺頭，最易加速貨幣升值或貶值 第4小時 新手必認識的主要國家貨幣 ①美元：各國普遍持有美元國債，美元倒不了 ②美國讓美元貶值，金融帳增加也減輕國債 ③影響美元走勢的美國機構，不可不知 ④歐元：相對財務狀況，歐元漲跌重要因素 ⑤日圓：日圓狂貶救出口，恐引發貨幣競貶大戰 ⑦英鎊：工業大國英國，靠工業出口維持英鎊地位 ⑧瑞士法郎：實施金融保護措施，瑞士法郎為最佳避險貨幣 ⑨紐澳加幣：追蹤原物料漲跌，紐幣、澳幣和加幣為先行指標 ⑩人民幣：國家政策實施滙改，人民幣匯率走強主因 「第一次就上手」專欄 1. 關注外幣歷史波動，尋找投資切入點 第2天 靠外幣滾錢，你適合哪一種外幣投資工具？ 第1小時 適合外幣新手的入門商品：外幣活存／定存／保單／基金 ①外幣定存、活存 ②外幣保單 ③外幣基金 ④雙元貨幣定期存款 ⑤外匯期貨 ⑥外匯現貨保證金 第2小時 外幣遠期商品 ・多空都可操作，用外幣遠期商品來避險 ・非標準化規格，遠期外匯合約彈性大 ・賺多賠多風險高，保證金若不足額強遭平倉 ・外匯選擇權交易較複雜，權利金可視為停損點 ・可避險可套利，換匯交易賺利差與匯差 ＊外幣遠期商品，原本設計目的是避險 第3小時 外幣固定收益商品 ・防禦型投資：固定收益債券受青睞 ・美國公債違約風險低，連中國政府都持有 ・企業籌資發行公司債，債券價值受股價波動影響 ・ECB＝公司債＋選擇權，可當債主亦可當股東 ・債券基金投資門檻低，從信用評等避開垃圾債 第4小時 開戶＋費用＋交易時間 ・外匯入門款，開外幣活存∕定存戶頭 ・國內券商操作外匯期權，需加開複委託帳戶 ・自己上網在海外券商開戶，證件須先傳真後寄送 ・先存入股金才能交易，手續費7美元起跳 ・複委託券商收費貴，適合長期投資人 「第一次就上手」專欄 2. 外幣保單紅不讓，但它真的適合你嗎？ 3. 認識加值型與保本型雙元貨幣定存 4. 信用評等公司評級含意 第3天 外幣資產配置規劃 第1小時 攻守兼備，外幣資產配置方式 ・投資外幣前的準備工作 ・一次掌握主要外幣特色 ・布局外幣，留意美元區與非美元區，做好避險配套 ・不同風險承受度的投資人，布局因人而異 ・認識外幣投資管道與交易市場 ・國際外匯交易重點時刻：臺灣晚間８點至凌晨 第2小時 各國匯率制度與價量關係 ・多國採浮動匯率制度，政府適時介入外匯市場 ・外匯市場的量價變化關係 ・四大因素改變，匯率漲跌立見 第3小時 利用突發事件，抓住短期波動 ・美QE低利連三降，將熱錢推向新興亞洲 ・風水輪流轉，美元資產將重獲投資人青睞 ＊量化寬鬆政策 第4小時 透過技術分析，用線圖輔助確認 ・四大技術分析協助判斷外幣進出時間點 ・MA移動平均線，瞭解價格平均成本 ・買氣有無過熱指標1：KD隨機指標 ・買氣有無過熱指標2：MACD指數平滑異同移動平均線 ・善用RSI相對強弱指標，找短期最佳進出點 「第一次就上手」專欄 5.雙元貨幣該怎麼賺？ 6.什麼是量化寬鬆政策？ 7.繞著地球賺，ETF讓你賺遍全世界
作者簡介 梁亦鴻 職稱： 精進財商顧問股份有限公司副總經理／國立台北商業大學兼任助理教授 金融業及講座經歷： 台北國際商業銀行（營業部、信託部） 日盛證券（國外事業處） 亞洲證券（金融商品部、總經理室） 華南永昌證券（金融商品部） 南山人壽財富管理部 顧問（投資顧問團隊主管） 正平會計師事務所 顧問 台灣財富管理規劃發展協會 監事 證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座 講師 經濟日報全國財富管理競賽（金融組、大專院校組）命題委員 長庚大學管理學研究所 兼任講師（衍生性金融商品實務分析） 中華民國證券商同業公會、文化大學、台北商業大學、輔仁大學推廣教育部 兼任講師 CFP各模組講師∕證券分析師
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