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不懂外幣投資,你就少了規避工作與生活潛在風險的機會
當你的錢只躺在銀行時,小心!錢會愈來愈薄
第一天 想靠外幣賺錢?先有基本功 第一個小時 選對外幣 打敗1.5%台幣定存 投資外幣4個好處,輕鬆上手 台灣常見的外幣 嗅出投資趨勢 細看外匯存底流動變化 透視經常帳、金融帳、資本帳 第二個小時 影響匯率的因素--基本面 【影響匯率原因1 GDP】預估匯率波動,首重GDP 【影響匯率原因2 利率】 利率高低牽動資金流向,影響貨幣升貶 【影響匯率原因3 失業率和通貨膨脹率】指數偏高時,央行會出手干預 【影響匯率原因4 貿易收支】貿易順差持續擴大,貨幣最易被迫升值 【影響匯率原因5 貨幣政策①】出口導向國家怕升值,經常維持弱勢貨幣 【影響匯率原因6 貨幣政策②】吸引資金熱錢追捧,高利率常伴隨貨幣升值 【影響匯率原因7 財政政策】政府影響匯率的策略,要擴張還是緊縮? 第三個小時 影響匯率的因素--消息面 預期心理+國際熱錢 撼動股匯市的外力 套利交易有賺頭,最易加速貨幣升值或貶值 @總結筆記 消息面影響了匯率的走勢 第四個小時 新手必認識的主要國家貨幣 【主要貨幣:美元】各國普遍持有美元國債,美元倒不了 【主要貨幣:美元】美國讓美元貶值,金融帳增加也減輕國債 【主要貨幣:美元】影響美元走勢的美國機構,不可不知 【主要貨幣:歐元】相對財務狀況,歐元漲跌重要因素 【主要貨幣:日圓】日圓狂貶救出口,恐引發貨幣競貶大戰 【主要貨幣:英鎊】工業大國英國,靠工業出口維持英鎊地位 【主要貨幣:瑞士法郎】實施金融保護措施,瑞士法郎為最佳避險貨幣 【主要貨幣:紐澳加幣】追蹤原物料漲跌 紐幣、澳幣和加幣為先行指標 【主要貨幣:人民幣】國家政策實施滙改,人民幣匯率走強主因 「第一次就上手」專欄 1.關注外幣歷史波動,尋找投資切入點 2.外幣保單紅不讓 但它真的適合你嗎? 第二天 靠外幣滾錢,你適合哪一種外幣投資工具? 第一個小時 外幣新手也學得會的入門商品:外幣活存/定存/保單/基金 【外幣現貨商品1】外幣定存、活存 【外幣現貨商品2】外幣保單 【外幣現貨商品3】外幣基金 【外幣期貨商品1】雙元貨幣定期存款 【外幣期貨商品2】外匯期貨 【外幣期貨商品3】外匯現貨保證金 第二個小時 外幣遠期商品 多空都可操作,用外幣遠期商品來避險 賺多賠多風險大,保證金若不足額強遭平倉 可避險可套利,換匯交易賺利差與匯差 第三個小時 外幣固定收益商品 防禦型投資:固定收益債券受青睞 美國公債違約風險低 連中國政府都持有 企業籌資發行公司債 債券價值受股價波動影響 ECB=公司債+選擇權 可當債主亦可當股東 債券基金投資門檻低 從信用評等避開垃圾債 第四個小時 外幣投資實戰 如何開戶 學會如何開外幣活存/定存戶頭 國內券商操作外匯期權,需加開複委託帳戶 自己上網在海外券商開戶,證件得先傳真後寄送 複委託券商收費貴,適合長期投資人 「第一次就上手」專欄 3.認識加值型與保本型雙元貨幣定存 4.信用評等公司評級含意 第三天 外幣資產配置規劃 第一個小時 攻守兼備,外幣資產該如何配置 投資外幣前的準備工作 一次掌握主要外幣特色 布局外幣,留意美元區與非美元區,做好避險配套 不同風險程度度的投資人,這樣布局 認識外幣投資管道與交易市場 國際外匯交易重點時刻:台灣晚間8點至凌晨 第二個小時 關心經濟數據,掌握長期趨勢 多國採浮動匯率制度,政府適時介入外匯市場 外匯市場的量價變化關係 四大因素改變,匯率漲跌立見 第三個小時 利用突發事件,抓住短期波動 美QE低利連三降 將熱錢推向新興亞洲 風水輪流轉,美元資產將重獲投資人青睞 第四個小時 透過技術分析,用線圖輔助確認 MA平均線,了解價格平均成本 買氣有無過熱指標一:KD隨機指標 買氣有無過熱指標二:MACD指數平滑異同移動平均線 善用RSI相對強弱指標,找短期最佳進出點 「第一次就上手」專欄 5.雙元貨幣該怎麼賺? 6.量化寬鬆
作者簡介 梁亦鴻 職稱: 精進財商顧問股份有限公司 副總經理 國立台北商業技術學院 兼任助理教授 金融業經歷: 台北國際商業銀行(營業部、信託部) 日盛證券(國外事業處) 亞洲證券(金融商品部、總經理室) 華南永昌證券(金融商品部) 南山人壽財富管理部 顧問(投資顧問團隊主管) 正平會計師事務所 顧問 台灣財富管理規劃發展協會 監事 證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座 講師 中華保險與理財規劃人員協會 理事 各大金融機構財富管理特聘講座 長庚大學 管理學研究所 兼任講師(衍生性金融商品實務分析) 中華民國證券商同業公會、文化大學/台北商業技術學院/世新大學推廣教育部 兼任講師 CFP各模組講師 上市公司恩德薪酬委員
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